印尼線上貸款公司UangTeman經歷了痛苦的2018年

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編輯觀點: 線上貸款或P2P貸款一直是高風險、高報酬的行業,在東南亞等銀行尚未普惠下層階級的市場,線上借貸格外有吸引力。但是能否有效管理壞帳和有系統的詐騙資金,也是線上貸款最後能否生存、或是成功的關鍵

去年,印度尼西亞最大的線上借貸網站之一UangTeman創下了歷史新高。8月,它發放了近310萬美元的貸款,年增長近3.5倍。

該公司在2017年8月宣布了一輪1200萬美元的A輪融資。在該月晚些時候接受印度尼西亞報紙Kompas採訪時,UangTeman創始人兼首席執行官Aidil Zulkifli談到了2018年目標達到7100萬美元的借出。

即使有8月的創紀錄增長,這也是一個雄心勃勃的目標。但是,Tech In Asia從前僱員處獲得的內部文件詳細說明了該公司在不久之後將面臨的許多挑戰。

2018年11月,UangTeman的貸款量減少了一半,降至160萬美元以下 – 這是2017年同月的最高水平。

在這種情況下,其他問題正在發生。一群高級管理人員在整個2018年辭職,僅在11月,該公司就宣布其在大雅加達以外的分支機構 – 所有13個 – 將暫時中止發放貸款。此舉引發了該公司Google Play應用頁面的大量負評。

UangTeman公司事務高級副總裁Adrian Dosiwoda表示,數字的下降是理所當然的,源於針對業務長期健康的決策。

“[作為]一家有四年歷史的金融科技公司,我們能夠發現[問題]並在失控之前獲得預警,這樣我們就能立即採取行動,處理並制定緩解措施系統,防止同樣的事情再次發生,“他告訴TechInAsia

一段時間的增長突然停滯不前

印度尼西亞的在線貸款是一個擁擠的產業,因為該國擁有大量無法使用銀行服務的人口。UangTeman(意思為“朋友的錢”)是一個主要的參與者,但更重要的是,它是由該國金融服務當局Otoritas Jasa Keuangan(OJK)許可的78家金融科技創業公司之一。

該創業公司由Zulkifli於2014年年底創立,允許用戶在71至213美元之間借款(或者對於信譽良好的人,最高可達427美元),可在10至30天內償還,利率範圍從0.5到每天0.8%。當UangTeman首次推出時,它的主要目的是成為那些原本會使用高利貸者的人的替代品。然而,有時會因其所謂的滯納金和高利率而受到批評,當轉換成每月費率時可能達到16%至27%。

相比之下,其競爭對手收取較低的月費:Modalku在1%至2%之間,Koinworks在0.75%至1.67%之間,Investree在1.1%至1.5%之間。公平地說,這三個參與者傾向於以中小企業為目標,從而提供更高的金額和更長的信用條件。但Dosiwoda將UangTeman的利率維持在OJK設定的上限之內。

該公司的早期支持者包括印度尼西亞風險投資公司Alpha JWC Ventures,其金融科技投資組合包括在線貸款機構Funding Societies和數字信用卡Kredivo。此後,UangTeman籌集了額外的資金,其中包括2017年中期從K2 Venture Capital和矽谷投資人Tim Draper 獲得的1200萬美元A輪融資。

對於像UangTeman這樣的在線貸款人來說,貸出金額是主要的收入驅動因素,因為他們通過向客戶收取貸款利息和/或服務費來賺錢。根據Dosiwoda的說法,該公司自成立以來平均每年的貸出增長近300%。UangTeman是印度尼西亞在線貸款的主要參與者。

關於貸款額度的突然下降,Dosiwoda將其解釋為大雅加達以外的13個分支機構,這些分支機構“暫時”停止發放貸款。他聲稱,這些網點在2018年第三季度和第四季度的不良貸款數量不斷增加,這是由於“內部控制問題”造成的,導致向低質量借款人發放貸款。

根據Dosiwoda的說法,UangTeman在2018年的綜合不良貸款率為2.9% – 超出了印尼政府建議的上限。負責OJK金融科技的Hendrikus Passagi建議金融科技創業公司應該保持這個比率最高約為2%

“大雅加達以外的地區佔全國貸出總額的50%,所以當我們停止在那裡貸款時,數字當然會減少,”Dosiwoda指出。“我們為什麼這樣做?因為我們考慮向負責任的客戶發放貸款。在內部,信貸承銷[已變得]必須更選擇性。“

也就是說,UangTeman計劃在下個月恢復貸款,從13個分支機構開始。主要的變化是確保只有有資格的客戶 – 那些有償還能力的客戶 – 才能獲得貸款。

“最近在我們這個行業,我們看到了很多欺詐跡象。當[在線] KYC時,有很多參數已被金融科技公司跳過。因此,許多信譽不佳的人可以輕鬆獲得[貸款],“Dosiwoda分享道。KYC指的是了解您的客戶「Know your customer」,這是一個涉及驗證客戶身份並評估其潛在風險的業務流程。

UangTeman創始人兼CEO朱基菲。圖片來源:UangTeman

像UangTeman支付的小額貸款主要針對低收入階層的人群。風險在於,與銀行業不同,這些貸款不受擔保或個人擔保擔保。

“當我們暫停分支機構貸出的政策洩露給公眾時,很多人[認為]也許UangTeman遇到了麻煩,比如[正在清算]或其他什麼,”Dosiwoda解釋道。“但事實上,它不是 – 我可以告訴你它不是。我們暫停這些領域支付的主要原因是因為我們正在改進內部流程系統,包括信用評估和還款計劃。“

最終,UangTeman在2018年貸出了2960萬美元,低於原先宣稱的7100萬美元目標。如PT Digital Alpha Indonesia(UangTeman的法人實體)的財務文件所示,自今年下半年以來,月收入明顯下降,這與貸款額度的下降相關。

然而,Dosiwoda告訴Tech In Asia,這些財務文件不是提交給當局的最終版本。因此,關於該“集團的財務狀況和[結構如何]”,他們描繪了一個“不准確”和“不充分”的圖像。

UangTeman確實在新加坡註冊了名為Digital Alpha Group Pte的公司。但是,整個集團似乎並沒有在印度尼西亞之外分配貸款 – 它的主要收入來源。在發佈時,新加坡實體還沒有在新加坡政府的商業申報門戶網站上公佈2016財年之後的收益。

根據這些文件,UangTeman今年的三大支出項目是員工工資,營銷,諮詢和法律費用。

該公司還報告了今年大部分時間的月度虧損。儘管如此,UangTeman 2018年的總收入仍然比2017年的收入增長了260%以上。

在暫停期間,市場營銷不斷發展

雖然由於UangTeman分公司的臨時停止貸出而貸款金額下降,但營銷費用明顯上升。據文件顯示,在2018年下半年,該公司上半年的支出約為3.5倍。

該公司計劃於2018年第四季度開展營銷活動的計劃。其目標是使公司更接近今年的兩個目標:取得80,000個新客戶和7100萬美元的貸款金額。

即使受影響城市的營銷活動仍在繼續,也將會陸續停止。停止營銷是在11月28日的內部備忘錄中公佈的,並在三天后於12月1日生效。

根據概述活動預算的文件,幾乎40%的資金用於在雅加達以外的多個城市進行線下活動和一系列路演。計劃於2018年12月開始的活動在2018年9月18日的內部備忘錄中得到批准,當時付款開始下降。

該活動包括數位計劃(如搜索引擎營銷等)以及線下計劃(展示廣告和廣告牌,以及一系列路演)。最終在雅加達主要購物中心Central Park Mall舉辦了為期三天的活動,名為Untung Kilat Berlipat(意為“閃電般快速的多重利潤”)。

橫幅廣告Profit Fast Flash活動。照片來源:UangTeman

該活動面向在規定的時間線上報名參加貸款的客戶,該活動包括來自印度著名搖滾樂隊7的Sheila。根據UangTeman網站上的一頁,與會者有機會贏取iPhone XS和金條等獎品,這是印度尼西亞仍然很受歡迎的投資工具。

Dosiwoda說,Untung Kilat Berlipat背後的主要目的是為公司帶來更多的品牌認識。他聲稱這次活動帶來了超過8,000次下載 – 是UangTeman平均每日下載量的10倍 – 並帶來超過2,600份貸款申請。

但是,由於活動正在進行中,一些客戶並不知道暫停。根據UangTeman對Google Play商店的評論,評論者表示驚訝,在某些情況下還有憤怒。

用戶報告在提交貸款申請時立即被拒絕或收到“連接不良”錯誤消息,無法聯繫到客戶服務人員。應該這麼說,一個名為PT Digital Alpha Indonesia的帳戶–UangTeman的法律實體 – 回復的評論中提及一些政策變化。

Dosiwoda在營銷文件中提供了上述細節,聲稱它們是假的,但他沒有詳細說明。當Tech In Asia詢問行銷活動開始,是否已經計劃好要暫停時,Dosiwoda說“這應該清楚地向您展示了營銷和風險管理目標的差異。”

早期員工的離職

在貸款額度和收入下降之前,該公司遭遇了一連串的辭職。幾位UangTeman高級管理人員在2018年離開了公司:副總裁Rio Quiserto,收款和壞帳回收負責人Edo Firmansah,人力資源主管Nova Ariyanto,運營和品質管理負責人Mia Rafdianti以及首席技術官Darmawan Zaini。

Ariyanto,Rafdianti和Zaini都在四月到五月之間離開; Quiserto在8月退出,9月在Firmansah退出。除了Ariyanto和Rafdianti之外,所有人都在2015年加入了UangTeman,使他們成為該公司最早的員工之一。

所有人都不同程度地向Zulkifli報告。Zulkifli本人提到了2018年6月博客文章中關於人員的辭職是管理的“困難現實” 。他還提到“人類”傾向於“往最壞的情況思考”以及“從閒話和虛假謠言中產生或延伸的負面或有毒環境”。

在詳細描述2018年離職的53名員工的離職面談的文件中,略多於50%的人將“不滿”作為離職的主要原因 – 無論是對工作環境,職業發展還是公司領導的不滿。

另一份內部文件顯示,2018年共有83名員工與UangTeman分道揚and,並非所有員工都進行了離職面談。其中72人辭職。

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首席執行官Aidil Zulkifli和前首席技術官Darmawan Zaini。圖片來源:UangTeman

一些離職的員工專門挑出了Zulkifli,其中一些人提到了公司的“缺乏遠見”和他的“專制”領導風格。“該公司不透明,沒有明確的願景或方向,”一名員工指出。

“這裡的大多數人,即使是最好的人,也在考慮離開公司,”另一位說。

一位高級管理人員呼籲Zulkifli緊急創建一種新文化,一種“人們在一起工作,互相信任,而不是相互競爭/互相爭鬥”。

一位高級工作人員的反饋表示,隨著公司的發展,Zulkifli作為領導者在“更成熟,更耐心,更’酷’”方面取得了進步,但他“需要考慮人們辭職的原因”。

在回應這些評論時,Dosiwoda表示,對於那些讓公司對Zulkifli這樣思考的人來說“沒關係”,重要的是要記住UangTeman目前仍有大約200名員工。此後,該公司還填補了其核心團隊的大部分關鍵職位。

展望未來,UangTeman計劃進一步擴大團隊,預計到2020年約有300名員工 – 主要用於收債,運營和客戶服務職能。

“很多人認為金融科技只是一個應用程序,利用技術。但Aidil [Zulkifli]在許多公開演講活動中也表示,區分UangTeman的一個因素是人力資本,“Dosiwoda說。“我們來談談收款人員。我們通過內部收款人員來管理收款過程的質量。許多金融科技公司(初創公司)可能依賴於他們的引擎進行信用評分,但如果機器實現的公式背後沒有人,那麼機器幾乎無能為力。

新一輪融資

UangTeman的問題出現在印度尼西亞在線貸款領域的動盪時期,該領域已經快速增長,目前正在進行監管調整。許多未經許可的玩家仍然在這個空間中運營 – 這種情況讓Dosiwoda發現“非常令人不安”。

根據KrAsia的一份報告,去年12月,25家持有OJK許可的金融科技貸款機構 – 包括UangTeman–被指控犯有不道德的債務。該聲稱是由一個非政府組織向OJK提出的,聲稱歧視個人背景,恐嚇和性騷擾等做法。

Dosiwoda拒絕評論他所謂的“未經證實的評論”,並補充稱UangTeman尚未得到任何有關索賠的細節或證據。

也就是說,印度尼西亞金融科技在宏觀層面上仍然基本上不受監管。仍然有超過200家在線貸款人沒有在OJK註冊,其中許多人將貸款回收外包 – 這是一個有爭議的問題,特別是近期借款人的自殺 – 是因為外包給處於嚴厲手段的律師事務所。

另一項OJK倡議是印度尼西亞金融科技貸款協會(AFPI)。所有OJK註冊的在線貸方,包括UangTeman,都是會員。除其他事項外,AFPI還頒布了一項強調消費者保護的行為準則,並規定了利息和服務費上限。UangTeman的問題出現在行業的動盪時期。

隨著UangTeman駕馭這些變化,它的競爭對手聲稱它們繼續增長。其中一位線上貸款平台KoinWorks最近籌集了一系列A +資金

在放款方面,KoinWorks“每月增長如此之快並且沒有下降,”該公司營銷副總裁Frecy Ferry Daswaty說。“目前,我們每月的支出平均為每月1070萬美元,增長率為30%。”

總部位於新加坡的Funding Societies的印尼公司Modalku 也表達了類似的觀點。自2018年1月成立以來,它在2018年初發放了超過3500萬美元的貸款。這一數字僅在一年後增長到1.56億美元。

“這表明印度尼西亞的P2P貸款業務仍然是積極的,”Modalku的公共關係和線下營銷負責人Ariani Hadioetomo說。

另一個競爭對手Investree表示它沒有任何減少。“對於2018年第四季度,我們看到與2018年第三季度相比增長了30%,”聯合創始人兼首席執行官阿德里安·古納迪說道,他也是AFPI的主席。

UangTeman團隊在一家公司郊遊。照片來源:UangTeman

然而,貸款數字可能存在 – 他們對貸款違約率和增長的可持續性一無所知。Dosiwoda認為,UangTeman正在通過實施痛苦措施來阻止那些無法償還貸款的借款人,從而在網絡貸款平台中佔據領先地位。

UangTeman期待在2019年再次增長。一旦貸款恢復,Dosiwoda認為,長期計劃是轉向公司正在開發的自動信貸承保系統,該系統將大數據與內部信用評分結合起來。然而,他拒絕透露該技術何時推出。

Dosiwoda還提到了目前正在開發的兩種新產品:基於回教教義的產品和信用額度。

UangTeman的一個亮點是即將舉行的募資活動,Dosiwoda說這一輪進展順利。

“到3月底,我認為B系列將會完成,”他繼續道。“我暫時無法告訴你確切的數字,但我可以告訴你,這將遠遠超過1200萬美元的A系列。”UangTeman的一個亮點是即將到來的資金回合。

該公司在2018年2月宣布它正在籌集2000萬美元的B輪融資。它計劃在年中完成籌款,但時間表明顯被推遲。

在Dosiwoda加入公司之前,B輪系列正在進行中,但他表示延遲是由於UangTeman分公司的運營“打嗝”造成的。

“在那一刻,我們的注意力和能量[被引導到”內部管理,“他說。“很多因素推遲了這個B輪募資,但我可以告訴你,從12月到現在的2月,一切都已經好了。”

然而,引用保密協議,Dosiwoda選擇不公開參與該輪融資的投資者。

TechInAsia已經聯絡到了UangTeman現有投資者中的五個 – 初創公司聲稱其早期的一些支持者“準備參與”B輪融資。

雖然我們採訪過的人都不會說他們是否會在B輪融資中投入資金,但Draper Associates的蒂姆·德雷珀說:“我喜歡這家公司。這是令人驚奇的事情。通常被解僱的人都是不滿的。每個初創公司都在適應和發展。“

UangTeman的內部數字是從印度尼西亞盾轉換而來的。1美元= IDR 14,057

Source: https://www.techinasia.com/indonesian-online-lender-uangteman-had-rough-2018-heres-what-happened

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