印尼電商物流價格戰準備開打!

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與電子商務合作夥伴的估值高達數十億美元不同,印度尼西亞的第三方物流公司過去都隱身幕後。但在過去幾個月開始有所不同,印尼的電商物流業者如SiCepat、J&T Express紛紛募得大筆資金,準備投入價格大戰!

首先,印尼倉儲物流新創SiCepat籌集了1.7億美元的B輪融資,其創始人金海(Kim Hai)稱該公司為「soonicorn」(具有成為獨角獸企業的增長潛力的企業)。

Source: J&T Express

幾週後,由中國手機品牌Oppo印尼前執行長李連杰(Jet Lee)創立的J&T Express籌集了高達20億美元的資金,因為該公司正在考慮在美國進行的首次公開募股。據報導,該交易前的估值為60億美元。

儘管開展業務不到十年,但這些公司仍可以通過採用電子商務優先的方法與老牌公司抗衡,這使他們可以利用合作夥伴的指數級增長。

儘管SiCepat和J&T都宣稱具有盈利能力,但最近的融資對於他們尋求市場支配地位至關重要。

物流定價至關重要

J&T Express執行長羅賓·羅(Robin Lo)表示,COVID-19在許多國家/地區大幅增加了電子商務交易,印尼也不例外。同時,仍然無利可圖的線上購物市場正在努力減少現金流消耗,其中很大一部分可以歸因於電商業者的運輸補貼。這意味著對於專注於電子商務的物流公司來說,利潤將越來越小。

一家不願透露姓名的印尼物流公司的共同創始人說,與電子商務公司逐漸降低運輸補貼的同時,也開始要求物流公司承擔部分費用。作為回報,物流業者從平台獲得了大量訂單的承諾。

電商物流運費可以比牌價低40%

一個主要電子商務平台的物流區域經理說,公司的運費可以比牌價低40%。例如,次日送貨的物流運費可以低到每公斤5,000印尼盾(0.34美元)。這是一般的優惠價,但Shopee和Lazada之類的平台通常會砍到更低價以換取交易量。據說J&T Express的價格甚至更低,為每公斤4,500印尼盾(0.31美元)。

「難怪J&T、SiCepat等人需要大量的注資–他們需要給電子商務平台非常低的價格,希望從電商平台獲得的巨量交易中可以降低成本。」該物流業者表示。

「按這樣的費率來計算,成本是多少?」消息人士問。

但是價格壓力不僅僅來自電子商務平台。第三方物流是一種商品化服務,幾乎沒有差異化的餘地。電子商務經理說:「問題始終是誰可以在可接受的服務水平上更便宜地做到這一點。」

Credit: SiCePat

物流業者脫穎而出的一種方法是提供即時和當天到貨,這種到貨價格更高,但在消費者中很受歡迎。這些服務屬於Grab和Gojek等區域巨頭以及印尼新創公司Paxel等新業者的領域,後者正在增長,但被認為更具利基。

Grab和Gojek在這裡確實具有重要的優勢。兩家公司都擁有必要的叫車服務基礎設施,並允許他們的司機進行多次送貨,運送人員,包裹或食物。

當日到貨將需要重大的運營模式調整

擁有大量叫貨量可以使叫車服務商的網路密集且更具成本效益–這是相較於希望進入「當日到貨」的「隔日到貨」玩家所沒有的一個優勢。當然,客戶通常願意為「即時到貨」或「當日到貨」額外費用,但是很難將這種功能加入正常的物流操作中。

該物流創始人說:「這將需要重大的運營模式變化。」常規物流服務,透過幾個交通節點位置上的大型分揀中心來合併包裹,而當日服務則需要相反的服務:大量卻較小的分散式節點。

他解釋說,「隔日到貨」物流參與者的解決方案是「與已提供當日到貨或即時到貨的物流公司合作」。

這樣一來,價格已經競爭到不能再低的競爭將繼續下去,這就是為何近期物流業者必須引入資本的原因。這些資金可以讓物流公司承擔這些成本,以換取隨著其電子商務合作夥伴的增長而獲得市場佔有率。

物流業者的區域野心

「運費補貼策略」的最終目標是一旦價格獲得市場佔有率的壟斷後,就開始提高價格。

一家電子商務的經理說:「我認為這是Shopee所引發的。」他指的是該平台最近如何減少了對內部快遞人員的激勵。「他們不能再補貼太多了,所以他們開始削減成本。」

簡而言之,最終將由消費者來支付。例如,Tokopedia上的賣家可以透過Tokopedia提供的方案來為購買的消費者提供免費送貨服務。但是賣家必須為消費者的免運特權支付費用:物流交易商向他們收取每次交易的服務費,因此他們很可能會提高商品價格,以將成本轉嫁給消費者。

如果無法提價,那麼提高利潤將來自於通過自動化優化成本。

J&T的執行長Robin Lo說:「我們在幾個大型分揀中心都有自動分揀機,每天可以分揀多達30,000個包裹,並送往108個目的地。」

電子商務消息人士補充說,J&T還提供零售服務,使其與JNE Express(自1990年就開始營業)這樣的知名公司競爭。此舉可能有助於提高利潤。這裡的「零售」是指在電子商務出現之前很久就存在的常規物流服務,它們承受的時間壓力較小,因此效率更高。

Source: J&T Express

也就是說,印尼的公司有可能進一步削減電子商務物流成本。消息人士稱,在中國,物流也被競爭到非常低的價格。中國由於有大量人口帶來的低成本優勢,而基礎設施完善也使得在全國範圍內運輸貨物變得容易。另外,中國的網路普及率很高,因此有足夠的電子商務量可以實現規模經濟。中國主要城市的人口密度很高,這使快遞員的運送效率更高。

印尼總統約科·維多多(Joko Widodo)正在優先考慮基礎設施建設,但該國的多群島地理環境使其成為物流業更具挑戰性的領域。但是,當一家印尼公司在區域擴張時(這就是J&T的做法),高速公路等基礎設施將會有幫助。

電子商務人士說:「一旦征服了印尼,其他東南亞國家將面臨相對簡單的挑戰。菲律賓也是一個群島,可能更具挑戰性,但它絕不像印度尼西亞那樣具有挑戰性。」

(編譯:Clementine Wang,核稿:William Lin,新聞來源:TechInAsia

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