Shopee搶進南美洲,是否會威脅巴西電商MercadoLibre統治地位?

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拉丁美洲的電子商務發展迅速,並且吸引了包括亞馬遜和阿里巴巴在內的國際重量級企業,它們都在爭奪利潤豐厚的市場中的一席之地。

同樣,東南亞Sea Group 於2019年底進入市場,在巴西成立了電子商務部門Shopee。經過一年的運營,Shopee不僅在該國擴大了規模,而且還在2月時擴展到墨西哥

巴西仍然是一個尚未開發的機會的金礦,但要在該國立足尚有挑戰。與美國或中國這樣的國家相比,其物流業仍處於新生階段,電子商務的滲透率較低。此外,市場由諸如阿根廷電子商務公司MercadoLibre之類的區域型電商主導。

尋找立足點

Shopee於2019年10月進軍巴西,最初旨在促進該國的跨境業務。在短短一年內,該部門從一個試點計劃發展到擁有250多個團隊的團隊。根據其網站,該公司最近還開始與當地賣家合作。

Shopee正在致力於擴大其在巴西的業務。Shopee Brazil國家/地區負責人Pine Kyaw曾是該公司高速增長的越南業務的董事總經理。

巴西Shopee已經從MercadoLibre挖走了一些高級職員,目前正在聖保羅招聘48個職位。但是,儘管Shopee在該國的員工人數增長迅速,但與該公司在其他市場的數千名員工相比,這仍然是一筆不小的數目。

顯然Shopee一直在努力在該地區建立更強大的影響力。今年2月,它針對墨西哥的第二個拉丁美洲市場推出了一個應用程序。

Shopee致力於通過促銷和市場營銷手段(如黑色星期五廣告)來提高品牌知名度,並吸引更多的用戶,該廣告的靈感來自流行歌曲Baby Shark。它還與JanaínaIsabelAndressa Ganacin等美容影響以及Canaltech等YouTube熱門頻道合作

此外,Shopee還使用應用程序內游戲和其他策略(例如交叉銷售),即向玩家提供Free Fire的遊戲內獎勵,以換取購物。由Shopee的姊妹公司Garena開發的Free Fire是巴西銷量最高的手機遊戲之一。

照片來源:Shopee

Shopee在東南亞的主要市場使用相同的策略

同樣,亞馬遜也在電子商務和遊戲之間進行交叉銷售。例如,它通過與Electronic Arts合作關係向Prime會員免費提供Twitch訂閱和遊戲內權益。

到目前為止,Shopee在巴西的增長主要透過併購行為,以及運費和付款補貼的支持。除了提供折價券和促銷代碼外,該公司還通過優惠券為購買者提供運費補貼。根據該網站,每個Shopee買家每週最多可以使用五張免費運費優惠券。

對於本地賣家,Shopee僅今年2月才開始收取5%的佣金,從而免除了所有運費。

從應用程序使用情況來看,Shopee正在逐漸超越其他競爭對手。據分析公司SimilarWeb稱,與包括亞馬遜和阿里巴巴在內的國際公司相比,蝦皮購物1月份的活躍用戶更多。但是,Shopee仍然遠遠落後於MercadoLibre、OLX等大型本土電商企業。

巴西市場挑戰仍大

巴西佔拉丁美洲所有企業對消費者電子商務的40%以上,這使其成為全球網路公司的熱門市場。與東南亞類似,巴西的電子商務銷售收入在2020年的前五個月中比去年同期猛增了近60%,達到205億美元。

Shopee還從疫情引起的電子商務繁榮中受益,這可能使它成為了在新市場中競爭的彈藥。但是該公司正在加強其物流服務,並涉足金融服務和食品配送等新領域。它在東南亞的許多競爭對手要麼在多個垂直領域加大力度,要麼籌集資金。

例如,Lazada在包括跨境電子商務和線上日用品在內的領域正在做出更大的推動。據說Gojek和Tokopedia將在本月完成一項大型合併,而Grab最近完成了一項20億美元的貸款安排,該筆貸款將用於新的增長計劃。

此外,拉丁美洲以區域和本地參與者為主導,它們可以以較低的成本提供更好的價格。電子商務網站MercadoLibre,和營運線上市集Americanas及Submarino 的B2W,以及全渠道零售商Magazine Luiza都在市場上處於領先地位。

MercadoLibre目前在該地區十幾個國家/地區開展業務,僅佔拉丁美洲拉丁美洲電子商務總銷售額的四分之一。該公司不僅在巴西和墨西哥擁有在線市場和跨境業務,而且還提供數位支付和信貸解決方案。根據最新的收益報告,它還已經積累了超過1.26億活躍用戶。

物流在巴西仍然是一個很大的障礙,因此擁有更牢固網絡(如MercadoLibre)的參與者在國內市場上的地位更高。該公司目前正在該國建立五個新的物流中心

對於Shopee而言,專注於跨境電子商務意味著更長的交貨時間和更高的運輸成本。根據MercadoLibre代表的說法,Shopee的交貨時間比其他市場參與者長約20%,並且大多通過該國快遞公司Correios發出,Correios既不是該國最便宜也不是最高效的物流業者。

MercadoLibre表示它不僅提供次日送貨服務,而且其平台銷售的商品的近80%還來自其自己的可管理物流網絡。

目前,Shopee似乎瞄準的是可支配收入較低,娛樂消遣度較高的低端城市的消費者。這使其與MercadoLibre區別開來。

美洲市場情報部副總裁林賽·萊爾(Lindsay Lehr)告訴TechInAsia,必須對拉丁美洲的電子商務模式進行補貼,以促進滲透率。但是巴西的消費者越來越不願意為運費付費。她補充說,除了物流瓶頸之外,高稅率和支付問題也給新進入者造成了障礙。

甚至市場領導者也在盈利能力方面掙扎。恰當的例子:MercadoLibre長期以來一直虧損,因為它在營銷,運費補貼和支付平台Pago等新服務上投入大量資金。

MercadoLibre在2019年實現了1.72億美元的虧損,比上一年增長了四倍多。該公司終於在2020年第二季度實現了利潤。

亞馬遜於2012年進入巴西,但直到2019年才在該國推出其Prime服務,以免費送貨和在線串流媒體服務吸引客戶。

具有挑戰性但有利可圖

2020年,電子商務約占美國零售總額的五分之一。同期,拉丁美洲的電子商務滲透率約為5%

也就是說,即使是新加入者也有很大的增長空間。

從長遠來看,Shopee在巴西的市場營銷策略可能不可持續,但目前正在奏效。但是,該公司仍需要建立其物流網絡以提高交貨速度和削減成本,以便繼續在該國贏得市場。

儘管如此,Lehr看到了一線希望。在發展了十年之後,電子商務有可能達到“臨界質量水平”,因此公司將能夠減輕一些補貼。鑑於第三方和最後一英里的送貨服務正在興起,預計巴西的送貨將變得更便宜,更方便。

Sea也是以第二進入者聞名。他在台灣與東南亞市場很多國家中以後進者後來居上成為市場龍頭,成為較晚進入者的好處是Shopee可以利用早期參與者為教育市場所做的努力。

但是,如果Shopee選擇在拉丁美洲大舉推廣,則最終可能會增加補貼。由於MercadoLibre像Sea一樣在公眾場合上市,因此它也可以從公共投資者那裡籌集資金以鞏固其地位。結果取決於Shopee的雄心壯志。到目前為止,沒有跡象表明它將計劃挑戰該區域電商霸主。

新聞來源:https://www.techinasia.com/shopee-threat-mercadolibres-dominance-brazil

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